Au Pays du Matin calme, l’empereur, pour souligner le vingtième anniversaire de son couronnement, décide de léguer une oeuvre qui survivra au temps. Il convoque alors le peintre le plus célèbre de l’empire qui habite dans une caverne aux confins du royaume. Le peintre accepte d’accomplir cette tâche. Cependant pour que le résultat soit parfait, ce dernier pose plusieurs conditions auxquelles l’empereur devra se soumettre. Les exigences du peintre seront de plus en plus surprenantes et mystérieuses. La patience de l’empereur sera mise à rude épreuve.